原標(biāo)題：恒豐銀行濟(jì)南分行落地山東首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券

來(lái)源：魯網(wǎng)

魯網(wǎng)9月27日訊 日前，由恒豐銀行主承銷的山東鋼鐵集團(tuán)有限公司2021年度第一期中期票據(jù)（可持續(xù)掛鉤）成功落地，發(fā)行規(guī)模10億元，期限3（2+1）年并掛鉤綠色可持續(xù)發(fā)展績(jī)效目標(biāo)，成為山東省市場(chǎng)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。

可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券是銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)推出的創(chuàng)新型債務(wù)融資工具，將發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展方面的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)與發(fā)行條款進(jìn)行掛鉤，在支持企業(yè)融資需求的同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)為綠色發(fā)展作出貢獻(xiàn)，推動(dòng)企業(yè)綠色升級(jí)。該筆債券得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，獲投資者超額認(rèn)購(gòu)。業(yè)務(wù)的成功落地，在山東省市場(chǎng)起到了良好的示范效應(yīng)，是恒豐銀行擔(dān)當(dāng)綠色金融責(zé)任的又一有力實(shí)踐。

該業(yè)務(wù)也是恒豐銀行以“商行+投行”模式踐行綠色金融的又一成果。據(jù)了解，為落實(shí)山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，山東省國(guó)資委與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)近期籌劃對(duì)山鋼集團(tuán)戰(zhàn)略重組事宜。恒豐銀行濟(jì)南分行敏捷反應(yīng)，快速對(duì)接企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型融資需求。面對(duì)鋼鐵行業(yè)在碳排放強(qiáng)度“相對(duì)約束”和碳排放總量“絕對(duì)約束”的雙重挑戰(zhàn)，銀企雙方在可持續(xù)發(fā)展債務(wù)融資工具的發(fā)行方案上達(dá)成一致，順利促成本次業(yè)務(wù)合作。業(yè)務(wù)推進(jìn)過(guò)程中，總行投資銀行部全流程設(shè)計(jì)輔導(dǎo)，總分支三級(jí)聯(lián)動(dòng)，快速保障業(yè)務(wù)落地，得到了企業(yè)的高度認(rèn)可。

今年以來(lái)，恒豐銀行堅(jiān)持“做強(qiáng)本土”戰(zhàn)略，堅(jiān)持“商行+投行”雙輪驅(qū)動(dòng)，充分發(fā)揮投行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與融智支持，連續(xù)實(shí)現(xiàn)多筆綠色金融、碳中和領(lǐng)域創(chuàng)新業(yè)務(wù)落地，有效發(fā)揮了投行對(duì)綠色金融的支持及帶動(dòng)作用。下一步，恒豐銀行將聚焦鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展、碳中和、城市更新等領(lǐng)域，不斷加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新，豐富服務(wù)模式，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。（本網(wǎng)記者）

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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